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無担保社債の発行について

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2009年1月23日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、第2回、第3回および第4回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記のとおり決定いたしました。


  1. TDK株式会社第2回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
    1 社債の総額 金230億円
    2 各社債の金額 金1億円
    3 振替社債 本社債は、株式、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
    4 利率 年1.085%
    5 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
    6 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
    7 期限および償還方法 3年
          ①最終償還 本社債の元金は、平成24年1月30日にその総額を償還する。
          ②買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
    8 利払日 毎年1月30日および7月30日(初回利払日 平成21年7月30日)
    9 募集期間 平成21年1月23日(金)
    10 払込期日 平成21年1月30日(金)
    11 募集の方法 一般募集
    12 担保・保証 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
    13 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
    14 引受会社 野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、日興シティグループ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社
    15 財務代理人、発行代理人および支払代理人 株式会社りそな銀行
    16 振替機関 株式会社証券保管振替機構
    17 取得格付 AA- (株式会社格付投資情報センター)
  2. TDK株式会社第3回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
    1 社債の総額 金480億円
    2 各社債の金額 金1億円
    3 振替社債 本社債は、株式、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
    4 利率 年1.413%
    5 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
    6 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
    7 期限および償還方法 5年
          ①最終償還 本社債の元金は、平成26年1月30日にその総額を償還する。
          ②買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
    8 利払日 毎年1月30日および7月30日(初回利払日 平成21年7月30日)
    9 募集期間 平成21年1月23日(金)
    10 払込期日 平成21年1月30日(金)
    11 募集の方法 一般募集
    12 担保・保証 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
    13 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
    14 引受会社 野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、日興シティグループ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社
    15 財務代理人、発行代理人および支払代理人 株式会社りそな銀行
    16 振替機関 株式会社証券保管振替機構
    17 取得格付 AA- (株式会社格付投資情報センター)
  3. TDK株式会社第4回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
    1 社債の総額 金130億円
    2 各社債の金額 金1億円
    3 振替社債 本社債は、株式、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
    4 利率 年2.038%
    5 払込金額 各社債の金額100円につき金100円
    6 償還価額 各社債の金額100円につき金100円
    7 期限および償還方法 10年
          ①最終償還 本社債の元金は、平成31年1月30日にその総額を償還する。
          ②買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
    8 利払日 毎年1月30日および7月30日(初回利払日 平成21年7月30日)
    9 募集期間 平成21年1月23日(金)
    10 払込期日 平成21年1月30日(金)
    11 募集の方法 一般募集
    12 担保・保証 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
    13 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
    14 引受会社 野村證券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、日興シティグループ証券株式会社およびゴールドマン・サックス証券株式会社
    15 財務代理人、発行代理人および支払代理人 株式会社りそな銀行
    16 振替機関 株式会社証券保管振替機構
    17 取得格付 AA- (株式会社格付投資情報センター)

以上

本件に関するお問い合わせ

広報部  Tel. (03) 6778-1055

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