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プレスリリース

Öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 von Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich, Schweiz

Offre publique d'acquisition sur toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.05 chacune en mains du public de Micronas Semiconductor Holding AG, Zurich, Suisse

Public tender offer for all publicly held registered shares with a nominal value of CHF 0.05 each of Micronas Semiconductor Holding AG, Zurich, Switzerland

額面金額が1株当たり0.05スイスフランである、スイス、チューリッヒのMicronas Semiconductor Holding AGの全株式についての公開買付け

Angebotsrestriktionen | Restrictions à l'Offre | Offer Restrictions | 公開買付けの制限

Allgemein | Généralités | In General

Das in den auf dieser Website verfügbar gemachten Dokumenten beschriebene öffentliche Kaufangebot (das Angebot) wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht verletzen würde, oder in welchem/welcher TDK Corporation oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften verpflichtet wäre, irgendeine Änderung oder Anpassung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an staatliche oder regulatorische Behörden oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das Angebot vorzunehmen. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung zu erstrecken. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen vertrieben, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen versandt werden und dürfen von niemandem zur Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten an Micronas Semiconductor Holding AG, Zürich, Schweiz, in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden.

L'Offre décrite dans les documents disponible sur ce site web (l'Offre) n'est faite ni directement ni indirectement dans aucun Etat ou une juridiction dans lequel|laquelle une telle Offre serait illicite ou enfreindrait de toute autre manière les lois ou réglementations en vigueur ou qui exigerait de la part de TDK Corporation ou l'une de ses filiales directes ou indirectes un changement ou une modification des termes ou des conditions de l'Offre de quelque manière que ce soit, la formulation d'une demande en lien avec l'Offre auprès d'une quelconque autorité gouvernementale ou régulatrice, ou des démarches supplémentaires en lien avec l'Offre. Il n'est pas prévu d'étendre l'Offre à de tels Etats ou juridictions. Les documents relatifs à l'Offre ne doivent être ni distribués ni envoyés dans de tels Etats ou juridictions. De tels documents ne doivent pas non plus être utilisés pour solliciter l'acquisition de titres de participation de Micronas Semiconductor Holding AG, Zurich, Suisse, par toute personne ou entité domiciliée ou ayant son siège dans de tels Etats ou juridictions.

The public tender offer described in the documents available on this website (the Offer) will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which such Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require TDK Corporation, Japan, or any of its affiliates to change or amend the terms or conditions of the Offer in any manner, to make any additional filing with any governmental or regulatory authority or take any additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Documents relating to the Offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction. Any such documents must not be used for the purpose of soliciting the purchase of any securities of Micronas Semiconductor Holding AG, Zurich, Switzerland, by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction.

当ウェブサイト上で閲覧可能な文書に記載されている公開買付け(「本公開買付け」)は、本公開買付けが違法又は適用ある法令等に違反するとみなされる可能性がある国、地域、日本のTDK株式会社又はその子会社、関連会社が、いかなる形であれ、本公開買付けの条件を変更・修正しなければならなくなる国、地域、政府、その他規制当局に対し、本公開買付けに関連して追加の届出が必要となってしまう国、地域、あるいは本公開買付けに関連して何らかの対応を必要となる国、地域においては、直接的にも間接的にも実施しないものとします。かかる国、地域においても本公開買付けを拡大して行うことまでは意図しておりません。かかる国、地域においては、本公開買付けの関連文書を交付してはならず、また、かかる国、地域に向けて当該文書を送付してはならないものとします。かかる国、地域のいかなる個人も法人も、当該文書をスイス、チューリッヒのMicronas Semiconductor Holding AGのいかなる有価証券の売買を勧誘する目的でも使用してはなりません。

Notice to U.S. Holders

The Offer described in the documents available on this website is being made for the registered shares of Micronas Semiconductor Holding AG, Zurich, Switzerland, a Swiss company whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange (SIX), and is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States (U.S.). The Offer is being made in the U.S. pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the U.S. Exchange Act), subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. Exchange Act, and otherwise in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the Offer is subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and laws. U.S. holders of registered shares of Micronas Semiconductor Holding AG (Micronas Shares) are encouraged to consult with their own Swiss advisors regarding the Offer.

According to the laws of Switzerland, Micronas Shares tendered into the Offer may generally not be withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in particular in case a competing offer for the Micronas Shares is launched.

In accordance with the laws of Switzerland and subject to applicable regulatory requirements, TDK Corporation and its subsidiaries or their nominees or brokers (acting as agents for TDK Corporation or any of its subsidiaries) may from time to time after the date hereof, and other than pursuant to the Offer, directly or indirectly purchase, or arrange to purchase, Micronas Shares or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for Micronas Shares. These purchases, or arrangements to purchase, may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices and shall comply with applicable laws and regulations in Switzerland and applicable U.S. securities laws. Any such purchases will not be made at prices higher than the offer price or on terms more favorable than those offered pursuant to the Offer unless the offer price is increased accordingly. Any information about such purchases or arrangements to purchase will be publicly disclosed in the U.S. on this website to the extent that such information is made public in accordance with the applicable laws and regulations of Switzerland. In addition, the financial advisors to TDK Corporation and Micronas Semiconductor Holding AG may also engage in ordinary course trading activities in securities of Micronas Semiconductor Holding AG, which may include purchases or arrangements to purchase such securities.

It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. securities laws, since each of TDK Corporation, the offeror and Micronas Semiconductor Holding AG is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a non-U.S. company or its officers or directors in a U.S. or non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment.

The receipt of cash pursuant to the Offer by a U.S. holder of Micronas Shares may be a taxable transaction for U.S. federal income tax purposes and under applicable U.S. state and local laws, as well as foreign and other tax laws. Each shareholder of Micronas Semiconductor Holding AG is urged to consult his or her independent professional advisor immediately regarding the tax consequences of an acceptance of the Offer.

Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the Offer; (b) passed upon the merits or fairness of the Offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offer documents. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.

米国の株主に対する通知

当ウェブサイトにて閲覧可能な文書に記載されている本公開買付けは、スイスで設立され、スイス証券取引所(SIX)に上場しており、米国の規制とは異なるスイス法の開示基準及び手続要件に服するMicronas Semiconductor Holding AGの登録株式について行うものです。本公開買付けは、米国1934年証券取引所法(その後の改正を含みます。)第14条(e)項及び同法のRegulation 14Eに基づき、同法のRule 141(d)が規定する免除に服し、その他の点ではスイス法に基づく要件を遵守し、米国で実施されています。したがって、本公開買付けには、撤回権、決済方法及び払込のタイミングに関する手続を含め、米国内で実施される公開買付けに適用される手続及び法令とは異なる内容の開示基準や手続要件が適用されることになります。Micronas Semiconductor Holding AGの登録株式(「ミクロナス株式」)を保有する米国の株主は、本公開買付けについて、各自のスイス法アドバイザーに相談をすることを強く推奨します。

スイス法によれば、ミクロナス株式の本公開買付にかかる申し込み後は、一定の例外的な状況がある場合、例えばミクロナス株式について対抗する公開買付けがなされる場合などを除き、原則として撤回することができません。

スイス法及び適用ある規則等の基準に従い、TDK株式会社及び子会社、ノミニー、又は(TDK株式会社又はその子会社の代理人として行動している)ブローカーは、本日以降、随時、本公開買付けによらずとも、ミクロナス株式、又はミクロナス株式に転換可能、交換可能、若しくはミクロナス株式のために行使可能な有価証券を直接若しくは間接的に購入ことや購入の手配をすることができます。かかる購入又は購入の手配は、市場において市場価格で行うことも、相対取引で当事者間の合意した価格で行うこともでき、スイスの適用ある法令規則及び適用ある米国の証券法制を遵守しなければなりません。かかる購入は、公開買付価格よりも高い価格で、又、公開買付価格が合わせて増加しない限り、本公開買付の申し込みよりも有利な条件で行ってはなりません。かかる購入又は購入の手配に関する情報は、スイスにおいて適用ある法令規則等に基づき一般に公表される限度において、当ウェブサイト上にて、米国でも公に開示されます。 加えて、TDK株式会社とMicronas Semiconductor Holding AGのファイナンシャル・アドバイザーは、Micronas Semiconductor Holding AGの有価証券の購入又は購入手配も含め、当該有価証券について通常の範囲での取引も行うことができます。

公開買付者であるTDK株式会社もMicronas Semiconductor Holding AGも米国外の管轄に所在しており、その役員及び取締役の一部または全員が米国外の管轄に所在するため、米国株主が米国の証券法制に基づいて権利を行使したり、訴えを提起したりすることは難しい可能性があります。米国の株主は、非米国企業又はその役員若しくは取締役に対し、米国証券法制への違反について米国又は米国外の裁判所で訴えを起こすことはできないかもしれません。さらに、非米国企業及びその関連会社に対し、強制執行により米国の裁判所の判断に服させることも難しいかもしれません。

ミクロナス株式の米国株主が本公開買付けに基づき現金を受領した場合、米国連邦所得税上、適用ある米国州法及び地方法、及び外国法、その他税法に基づき課税対象となる可能性があります。Micronas Semiconductor Holding AGの各株主は、本公開買付けに応じた場合の税務上の影響については、すぐに独立の専門的なアドバイザーに相談することを強くお願いします。

米国証券取引委員会(SEC)もいずれの州の証券取引委員会も、(ア)本公開買付けを承認も否認もしておらず、(イ)本公開買付けの優位性若しくは公正性について意見を述べておらず、又、(ウ)公表されるOffer documentsにおける開示内容の妥当性や正確性について意見を述べていません。これとは逆の内容のいかなる表明保証も米国における犯罪となります。

American Depositary Shares and American Depositary Receipts

The offeror is aware that there is an “unsponsored” American Depositary Receipt Program concerning Micronas Shares. The Offer is not being made for American Depositary Shares representing Micronas Shares (ADSs), nor for American Depositary Receipts evidencing such ADSs (ADRs). However, the Offer is being made for the Micronas Shares that are represented by the ADSs. Holders of ADSs and ADRs are encouraged to consult with the depositary regarding the tender of Micronas Shares that are represented by ADSs. The offeror is unaware of whether the depositary will make arrangements to tender the underlying Micronas Shares into the Offer on behalf of holders of ADSs or ADRs.

Holders of ADSs may present their ADSs to the depositary for cancellation and (upon compliance with the terms of the deposit agreements relating to the “unsponsored” American Depositary Receipt Program concerning Micronas Shares, including payment of the depositary’s fees and any applicable transfer fees, taxes and governmental charges) delivery of Micronas Shares to them, in order to become shareholders of Micronas Semiconductor Holding AG. The Offer may then be accepted in accordance with its terms for the Micronas Shares delivered to holders of ADSs upon such cancellation. Holders of ADSs should be aware, however, that in order to tender in this manner, they may need to have an account in Switzerland into which the Micronas Shares can be delivered.

米国預託株式及び米国預託証書

公開買付者は、ミクロナス株式について、スポンサーなしの米国預託証書プログラムが存在することを認識しています。本公開買付けは、ミクロナス株式の米国預託株式(以下「ADS」)を対象とするものではなく、またかかる米国預託株式を裏付ける米国預託証書(以下「ADR」)を対象とするものではありません。もっとも、本公開買付けは、ADSによって表象されるミクロナス株式について実施されているものです。【ADS及びADRの保有者は、ADSによって表象されるミクロナス株式の買付けについて預託機関に相談することを強くおすすめします。【公開買付者は、預託機関が、ADSやADRの保有者を代理してミクロナス株式の買い付けに応募するための手配をとるか否かについては知りません。】

ADSの保有者は、Micronas Semiconductor Holding AGの株主となるため、解約のために預託機関にADSを提示し、(預託費用、その他の適用ある譲渡費用、税金、及び政府関係の費用の支払いを含め、ミクロナス株式についてのスポンサーなしの米国預託証書プログラムに関する預託契約に従って)ミクロナス株式の交付を求めることができます。解約の結果、ミクロナスADSの保有者に交付されたミクロナス株式について、条件に従い本公開買付に応じることは可能になります。もっとも、このような方法により本件公開買付けに応じる場合には、ミクロナス株式の交付を受けられるよう、スイスの証券口座が必要となる可能性があるという点をミクロナスADSの保有者は、認識しておくことが必要です。

United Kingdom

The communication about the Offer is directed only at persons in the United Kingdom (U.K.) who (i) have professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Australia and Japan

The Offer is not being addressed to shareholders of Micronas Semiconductor Holding AG whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.

オーストラリア及び日本

当ウェブサイト上で閲覧可能な文書に記載されている本公開買付けは、オーストラリア又は日本に居住する、所在する、あるいは、住居を有するMicronas Semiconductor Holding AGの株主に向けたものではなく、当該株主は本公開買付けに応じることはできません。

Confirmation

By clicking on the "I confirm and agree" button below, you confirm and agree to each of the following:

下記の「I confirm and agree (同意のうえ合意いたします)」というボタンをクリックいただいた場合、下記の事項につき同意いただき、合意されたものとします。

  • - that you have read and understood and that you are not subject to any of the Offer restrictions set forth above, that the communication about the Offer may lawfully be directed at and the Offer lawfully addressed to you;
  • - that you are not located or resident in any jurisdiction where extension of the Offer would trigger a requirement for TDK Corporation or any of its affiliates or any other person to file or register an offer prospectus or any other document, or to take any other or additional action in relation to the Offer, in or by virtue of the laws of such jurisdiction;
  • - that you will not copy or forward to any person any of the documents available on this website; and
  • - that you understand, acknowledge and agree that failure to comply with the foregoing could result in a violation of applicable laws and|or damages to TDK Corporation, its affiliates and other persons.
  • - あなたは、上記のいずれの本公開買付けの制約にも該当せず、あなたに対して、本公開買付けに関するコミュニケーションを適法に行うことができ、また、あなたに対し本公開買付けの申し入れをすることが適法であること。
  • - あなたが所在する、又は居住する地域においても本公開買付けを行ったとしても、当該地域において適用ある法に基づき、TDK株式会社若しくはその子会社や関連会社、又はその他の第三者が目論見書、その他の書類の届出、登録が必要となったり、本公開買付けに関連して何らかの手続が必要となったりすることはありません。
  • - 当ウェブサイトに掲載している文書の複製や第三者への転送は行いません。
  • - 上記の事項を遵守しなかった場合、適用ある法令違反となる、及び/又はTDK株式会社とその関連会社、その他の者に対し損害を被らせる結果となる可能性があることを理解し、認識し、合意します。
Do Not Agree
Agree

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